The Wonderful Adventures of Nils

Durch Zufall begegnet Nils einer Elchmutter, die ihr Kalb verloren hat. Die Menschen haben es gestohlen und halten es nun fest. Krümel, der das Kalb bei ihrer Ankunft von Martins Rücken aus gesehen hat, zeigt Nils den Weg. Nachdem sie Graufell davon überzeugen konnten, in die Freiheit abzuhauen, sehen sich Mutter und Kind endlich wieder.