The Wonderful Adventures of Nils

Après avoir sillonnées un ciel plein de fumées crasseuses, les oies sauvages font une halte nettoyage. Affamés, Nils et Quenotte décident de partir en quête de nourriture. En chemin, ils croisent une mère élan qui a perdu la trace de son petit Poil-Gris, depuis que celui-ci fut pris en chasse par un chien. Quenotte est persuadé que le jeune élan est l'animal qu'il a vu prisonnier lors du survol d'un manoir et son intuition s’avère juste. Mais Poil-Gris trouve sa situation confortable et ne souhaite pas s'échapper…