The Wonderful Adventures of Nils

Kolme et Kaksi s'impatientent du retard de Martin et de Petite-Plume partis chercher Nils et Quenotte. Finalement, le groupe se reforme et prend la direction du lac Täkern, un lieu de prédilection pour les oiseaux migrateurs. Mais une dispute éclate dans le cortège lorsqu’une des oies accuse Nils d’être homme et donc, d'être responsable de l'assèchement du lac en vue d'en faire une terre cultivable. Furieux, Nils part avec Quenotte et suite à quelques péripéties, il fait la connaissance du canard Jarro...