The Wonderful Adventures of Nils

Lo stormo arriva a Karlskrona, la prima vera città che Nils vede in vita sua. Per questo motivo, euforico e curioso, decide di girovagare per le strade di notte seguito da Carrot; ma la statua in bronzo del re Carlo XI di Svezia, dileggiato dal giovane inconsapevole delle conseguenze, comincia a muoversi e ad inseguirli. Nel frattempo la figura in legno del "vecchio Rosenbom" deve aiutare il re nella ricerca di Nils che, insieme a Carrot, si rifugia in un museo navale: qui il modellino di una nave prende vita.