The Wonderful Adventures of Nils

Amené contre sa volonté près du troupeau d'oies par la cigogne Emilia, le lutin explique à Akka comment Nils peut redevenir un homme de taille normale. Lorsqu'il comprend que le lutin ne veut pas annuler son sort, Nils est désespéré. Mais il reprend espoir en entendant deux pics-verts dire qu'une solution est envisageable si Martin revient sain et sauf de la Laponie. Ravigoté par cette nouvelle, Nils rejoint le troupeau. La halte suivante les amène au château de Glimmingehus où se livre un conflit entre les rats noirs et les rats gris…