The Wonderful Adventures of Nils

Nils è disubbidiente e pestifero e, invece di aiutare i genitori nella conduzione della fattoria, si diverte a fare brutti scherzi agli animali che non possono difendersi. Un giorno riesce perfino a catturare uno gnomo utilizzando un retino per farfalle; invece di liberarlo in cambio di una moneta d'oro, come propostogli, il ragazzo avidamente gliene chiede una seconda ma il baffuto gnomo, arrabbiato, con una magia lo trasforma facendolo rimpicciolire alla sua stessa altezza: assieme al giovane subisce la stessa sorte anche il criceto Carrot che Nils teneva con sé. Contemporaneamente però scopre di poter comprendere il linguaggio degli animali e addirittura parlare con loro.