The Wonderful Adventures of Nils

En Suède, au sud de la Scanie, Holger Nilsson et sa femme sont très préoccupés par leur fils Nils qui ne pense qu'à s'amuser au dépend d'autrui et ce, que ce soit avec des gens ou des animaux. Lorsque sonne la cloche du village, celui-ci refuse d’accompagner ses parents à l’église. Alors en guise de punition, il est sommé de lire seul à la maison le sermon du jour. Mais celui-ci est long et Nils s’endort en plein milieu de sa lecture. Soudain, un son étrange le réveille. Le jeune garçon, apercevant un lutin, décide de le capturer. Pour se venger de cette humiliation, le tomte lui jette un sort…