Carnivàle

Justin rêve de la grande roue et devine que son ennemi s'y trouve, pendant que sa soeur part à la recherche d'Eléonore, leur vieille servante qui a aperçu les yeux démoniaques de l'ecclésiastique. Arrivée dans le Wyoming, la caravane s'installe pour la nuit. Là, des hommes en profitent pour kidnapper Jonesy, tenu pour responsable de l'accident de la grande roue qui a tué la femme d'un des agresseurs. Ces derniers l'emmènent dans le désert où ils torturent et laissent Jonesy pour mort avec à ses côtés sa femme, impuissante, et des vautours attirés par la perspective d'un festin...