Carnivàle

A proximité de Damascus, Ben a des visions et apprend que son père a travaillé dans un abattoir. Il se rend dans l'hôtel où Scudder a séjourné, y croise Stroud et retrouve son père, défiguré par de l'acide. Le Père Justin s'oppose à ses supérieurs cléricaux qui veulent lui dicter sa conduite, et enflamme les foules lors de ses sermons. Pendant ce temps, au cirque, Libby et Jonesy se retrouvent loin des roulottes pour faire l'amour. Et Ben prend le chemin du retour en compagnie de son père...