Carnivàle

Sofie hat Alpträume, in denen ihr die tote Apollonia erscheint. Verängstigt bittet sie Ben, mit ihr fortzugehen. Doch er will mit dem Zirkus weiterziehen, um seinen Vater Henry Scudder zu finden. Ben ahnt nicht, dass ihm der Killer Stroud erneut einen Schritt voraus ist. In Mintern will Justin seiner Gemeinde enthüllen, wer für den Tod der Waisenkinder verantwortlich ist.