Carnivàle

Alors que dans la prison, Varyln Stroud entend de nouveau l'appel de Justin et tente de s'échapper, Ben rend visite au Père Kerrigan. Sur le chemin du retour, il croise Sofie qui erre sans but. A Mintern, tandis qu'Iris se méfie de Tommy Dolan, Justin s'occupe du Temple de Jéricho qu'il va installer en contrebas de l'arbre de sa vision. Le Grand Patron explique à Ben que l'homme tatoué n'est autre que le Passeur, l'incarnation du mal, et qu'il doit se préparer au plus vite à l'affrontement. La caravane continue sa route, direction le Texas. Sofie, incapable de continuer à lire les cartes, aide les hommes à monter et démonter le chapiteau...