Carnivàle

Alors que le révérend Balthus vient voir Justin, il a une attaque et s'effondre. A l'occasion d'une diffusion de ses sermons à la radio, Justin rallie de nouvelles personnes à sa cause, notamment un prisonnier. Au cirque, la roulotte d'Apollonia brûle encore. Sofie est sauvée, mais sa mère décède. Pendant ce temps, Ben se confronte au Grand Patron et l'accuse d'avoir tué Lodz de ses mains. Puis, il comprend qu'il doit chercher son père, Henry Scudder, et part sur la piste de frère Korrigan qui l'a connu...