Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.

Fitz, Simmons ed Enoch si teletrasportano di nuovo su Kitson, dove vengono catturati dal padrone del pianeta e costretti a un gioco con le loro vite in palio, rischiando la decapitazione. Ma una misteriosa mercenaria chiamata Izel interviene e compra la loro libertà, in cambio del loro aiuto a trovare un artefatto sulla Terra. Mentre preparano la nave per la partenza, Enoch li saluta in quanto ha ormai completato la sua missione iniziale, e decide di andare ad aiutare il suo popolo. Sulla Terra, lo S.H.I.E.L.D. tenta di interrogare Sarge e la sua squadra invano. Usando uno dei suoi tracker, il team localizza due ospiti Shrike e li cattura, ma entrambi gli ospiti incominciano a tremare quando vengono messi accanto, creando un'altra esplosione di cristalli. Sarge svela che la loro debolezza è l'esposizione al freddo, permettendo così di salvare May e Yo-Yo in tempo, in cambio della libertà sua e della sua squadra.