Gary è un disastro emotivo e lotta per provvedere a sua figlia dalla morte di sua moglie. Mary ha un segreto che non riesce a convincersi a condividere con nessuno. L'universo ha unito questi due per una ragione.
Mary e Gary si chiedono che tipo di genitori saranno e di che specie sarà il loro bambino.
Con l’arrivo della Luna piena, Mary si trasforma in avanzato stato di gravidanza. La situazione sarà pelosa.
Gary è preoccupato perché il lupo non l’ha riconosciuto, conosce una persona "normale" e Mary offre una via d’uscita a Gary.
Quando arriva Anton, Mary va nel panico. Alla prossima Luna piena, dovrebbe lasciare che il lupo dentro di lei sia libero?
Il comportamento di Mary spingono Gary a cercare dei segni: dovrebbero restare insieme o allontanarsi il più possibile?
Ottavo mese. Gary ha pianificato il parto. Poi arriva una chiamata dalla polizia e le acque di Mary si rompono.
Tra un cesareo d’emergenza imprevisto e la polizia alle calcagna, l’unica opzione è scappare.