Ambientada em 1971, num povoado remoto de Nação Navajo, perto de Monument Valley, a história acompanha o tenente Joe Leaphorn, enquanto investiga uma série de crimes que não parecem estar relacionados.
O tenente Joe Leaphorn e o sargento Jim Chee procuram uma fugitiva de um internato. Uma assassina chega à reserva em busca de um alvo relacionado com a investigação.
Leaphorn, Chee e Manuelito descobrem novas pistas sobre o paradeiro da menina desaparecida após um tiroteio mortal.
Leaphorn segue o rasto do assassino e descobre que é ele o alvo da sua perigosa obsessão. Chee contempla o seu futuro com Manuelito e a Polícia da tribo Navajo enquanto investigam novas pistas.
Leaphorn, Chee e Manuelito procuram Billie em Los Angeles. Chee é confrontado por memórias do seu passado, enquanto Leaphorn retoma o contacto com Emma.
Leaphorn e Manuelito ajudam o FBI numa investigação em troca de informações sobre uma nova pista. Chee entra disfarçado para obter informações sobre o primo de Billie.
Quando uma nova informação de Chee fornece uma pista sobre a identidade de Vaggan, Leaphorn consegue que o FBI ajude a armar uma emboscada à assassina.
Leaphorn e Manuelito correm contra o tempo para salvar Billie das garras de Vaggan. Chee recupera-se enquanto enfrenta uma dura verdade sobre o seu passado.
Leaphorn envolve Vaggan numa batalha de vontades para salvar a si próprio e a Bille de um destino terrível.