
Als ein mutmaßlicher amerikanischer Waffenhändler mit langem Vorstrafenregister mit gestohlenen Waffen in Wien auftaucht, schickt das Fly Team Mitchell und Smitty undercover, um zu versuchen, seine Operation zu infiltrieren. Während der Mission gerät Smitty in schwieriges Fahrwasser, als er mit der Frau des Verdächtigen zusammenarbeitet. Unterdessen taucht Mitchells leiblicher Vater nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis in Budapest auf, um ihn zu suchen, obwohl Mitchell kein Interesse daran hat.