Lovers of the Red Sky

Cheon Gi passe à l'étape finale du concours. Le prince Yangmyeong lui donne des conseils sur la façon de peindre avec son cœur. Plus tard, Cheon Gi et Ha Ram se promènent et finissent par s'embrasser, ce qui a failli réveiller le démon qui sommeille en Ha Ram. Par la suite, Ha Ram décide de cacher ses sentiments pour Cheon Gi, de peur qu'elle ne soit blessée.