Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters

Il gruppo arriva su un'isola galleggiante sopra le nuvole. Yugi sviene dalla fatica derivante dall'armatura idossata da Yami Yugi. Arriva un nuovo messaggio e il nonno decifra: "Il processo di luci e ombre: una volta al giorno, la pietra indistruttibile appare nella valle della luce. Per romperla, lotta con una forza maggiore della forza fisica". Avendo deciso di far riposare Yugi, Joey, Tristan e il nonno vogliono completare la sfida da soli. Trovano la pietra, ma presto devono lottare con Prisman per romperlo; Tristan vede che le esplosioni di energia del mostro lascia dei danni sulla roccia, così irrita Prisman per fargliela rompere. Yugi si risveglia, e Tea gli dà il messaggio; scambiandosi col Faraone, scoprono che bisogna leggere il messaggio al buio. Prisman è distrutto con successo una volta che si rompe la roccia, ma il Guardian Teschio prende il suo posto. Il Faraone si fonde con Mago Nero ancora una volta, sconfiggendo il mostro; la seconda metà del messaggio diceva che avevano bisogno solo di sconfiggere il mostro, non di ucciderlo, provando di essere pacifici. L'uomo mascherato arriva e rivela che se non completano cinque prove, saranno bloccati lì finché un altro sfidante arriva; se il Faraone riesce, gli sarà dato il potere di cui è degno.