Um barqueiro pacato, conhecido em tempos como o Samurai Negro, tem de regressar a uma vida de violência quando toma sob sua proteção uma rapariga com poderes misteriosos.
Quando a jovem filha de Ichika adoece misteriosamente, esta pede a Yasuke que as leve de barco a um médico especial, mas Yasuke recusa.
Em 1581, Yasuke e Natsumaru tornam-se guerreiros da confiança de Nobunaga. No presente, os mercenários alcançam Yasuke e atacam.
Abraham manda Haruto e Nikita procurar Saki, que usa os seus novos poderes para lutar. Enquanto é torturado, Yasuke recorda-se de uma traição.
Na aldeia, Saki pede a Yasuke que a leve ao Dr. Morisuke e não aceita um "não" como resposta. Mas há novos inimigos no seu encalço.
Enquanto Morisuke protege Saki do ataque da Dáimio no Plano Astral, Yasuke confronta o General Obscuro, que remove a máscara e revela a sua verdadeira identidade.
Enquanto Morisuke e os seus homens criam uma barreira protetora em redor do templo, Yasuke e Saki defrontam a Dáimio no Castelo de Azuchi.