Um adorável rapaz, metade humano e metade veado, embarca numa aventura épica num mundo pós-apocalíptico em busca do aconchego do lar e da família, protegido por um amigo.
Gus e os companheiros partem para o Alasca em busca de Birdie, que está a desenvolver uma cura para a Doença. Pelo caminho, põem a sorte à prova num velho casino.
Gus e o grupo ganham a companhia de um médico e tentam achar o caminho até à costa, mas deparam-se com um avião de uma família a precisar de ajuda urgente.
Enquanto Gus descobre mais acerca de uma ameaça e dos seus perigosos planos, o grupo apressa-se para apanhar um barco. Jepperd e Becky enfrentam uma decisão impossível.
Uma descoberta perturbadora a bordo obriga Gus a assumir uma terrível tarefa, enquanto a tensão cresce entre os companheiros. Em terra, Becky é interrogada pelo inimigo.
Gus e a tripulação chegam ao posto avançado em plena noite polar, mas não estão sozinhos. De forma a encontrar Birdie e a gruta, têm de enfrentar vários obstáculos.
Após um ousado resgate, Gus encontra alguém que conhece bem a história dos híbridos. Entre reencontros emotivos e revelações sinistras, todos os caminhos vão dar à gruta.
Na companhia de quem mais ama, Gus embarca numa perigosa missão na gruta para encontrar uma cura de uma vez por todas. Entretanto, o caos instala-se no posto avançado.
Após uma perda inenarrável, Gus tem de tomar uma decisão que vai determinar o destino de humanos e híbridos. Quem vai sobreviver para contar a história?