
Doug y Tony son capturados por los mongoles en 1287, liderados por Bakú, nieto de Gengis Kan. Tony es torturado hasta que Doug organiza un rescate, donde se encuentran con Marco Polo, que está ayudando a Kublai Khan. Tony se enamora de Sahib, hija de Kublai Khan a quien Polo está ayudando y que es secuestrada por Bakú. Los chicos la rescatan usando pólvora negra que Polo ha descubierto en China. Cuando Bakú lanza un asalto al fuerte donde se aloja Polo, el personal del Proyecto intenta enviar artillería de vuelta a los chicos. Frustran un ataque al fuerte mientras Tony considera quedarse con Sahib. Al final, ella vuelve a su deber y los dos se separan. Doug proporciona el ingrediente necesario para convertir la pólvora negra en pólvora, mientras el Proyecto intenta enviar tapas detonadoras para ayudarles. Con los explosivos, el ataque es frustrado y los tipos son sacados rápidamente.