
Los chicos desembarcan en Baltimore el 22 de febrero de 1861, en un granero donde se reúne un grupo de conspiradores y seguidores del abolicionista John Brown. Los confunden con colaboradores, pero los Pinkerton separan la reunión. Doug es capturado mientras Tony escapa con los hermanos Jeremiah y Matthew. Aún planean volar a Lincoln, que se dirige a su investidura. Mientras Doug intenta convencer a Pinkerton de que es inocente, Tony intenta convencer a los hermanos de que no sigan adelante con su plan, pero Jeremiah está decidido. Tony logra escapar, pero Pinkerton tampoco le cree. Ambos logran convencer a Pinkerton de que hay una bomba y van a buscarla. El personal del Proyecto ha visto la bomba y la ha llevado al futuro para desactivarla, recogiendo accidentalmente al otro hermano menor de los conspiradores, David. Convencen a David para retrasar la bomba antes de tener que enviarle a él y a la bomba de vuelta.