Felix the Cat

Félix est dans sa maison en train de lire une de ses propres bandes dessinées quand il reçoit un message du roi Barney, le roi des lutins, qui l’invite à prendre le thé. Félix arrive, et Barney sort du sol avec une table avec des tasses. Félix demande comment tout se passe, et il dit que quelque chose va arriver bientôt, et Félix devine correctement que cela impliquera le professeur et Rocky la Brute. Pendant ce temps, le professeur lit un livre dans le château et Rocky demande ce qu’il cherche. À ce moment-là, le professeur découvre une vieille loi de lutin oubliée à l’intérieur — Si l’on peut capturer le roi des Lutins, il doit accorder à son ravisseur ou ses ravisseurs trois souhaits chacun.